[汽車之家 行業(yè)]  2020年開年，由于春節(jié)正處于1月份且去年年底促銷力度大等原因，讓車市“開門紅”的難度加大；加之1月下旬以來，國內(nèi)處于疫情防控的特殊時(shí)期，車市供給端、需求端也受到影響。那么總體上1月的車市熱度表現(xiàn)如何？我們一起通過大數(shù)據(jù)了解下。

　　【車市搶先看】是我們?nèi)�新推出的汽車市場趨勢解讀節(jié)目，依托汽車之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù)，對用戶購車熱度進(jìn)行精準(zhǔn)分析與深入解讀，幫助您及時(shí)了解市場熱度，全面掌握市場行情。汽車之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車銷售的先導(dǎo)性指標(biāo)，其中的銷售線索數(shù)據(jù)，代表用戶的購車意向，對市場走勢極具參考價(jià)值。2018年，汽車之家全年線索量達(dá)到1.1億條，相對于傳統(tǒng)基于汽車銷量的市場分析，基于銷售線索的市場解讀更具時(shí)效性與前瞻性。

　　本文分析對象為狹義乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級別按照汽車之家產(chǎn)品庫車型劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。文中的用戶購車意向數(shù)據(jù)即銷售線索數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對意向車型的下單數(shù)。據(jù)測算，用戶從意向下單到實(shí)際購車會有3個(gè)月左右的延遲，因此某月的線索走勢會預(yù)示未來1-3個(gè)月的市場走勢。

　　汽車市場具有明顯的季節(jié)性和周期性，首先，我們來看一下用戶整體購車熱度的走勢。2019年1月，乘用車用戶意向數(shù)量環(huán)比下降28.6%，較上月環(huán)比增長率下滑28%；將今年1月份的用戶意向數(shù)據(jù)與上一年的數(shù)據(jù)對比來看，購車熱度降幅同樣有所擴(kuò)大，總體來說，1月份購車熱度出現(xiàn)明顯下滑。

　　今年1月，乘用車中新能源車用戶購車意向占比為2.6%，相較上月小幅上漲0.1%。在政策、市場的驅(qū)動(dòng)下，新能源車近年迎來較快發(fā)展，乘用車市場新能源意向占比不斷增長。從下圖中可見，2019年新能源車用戶意向占比最低的情況出現(xiàn)在7、8月份，這與當(dāng)年新能源汽車自6月26日起補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡正相吻合，說明7、8月份的用戶對新能源汽車意向度的下降與補(bǔ)貼退坡直接相關(guān)。不過隨著車企應(yīng)對補(bǔ)貼退坡的策略逐漸實(shí)施，以及新能源產(chǎn)品力和服務(wù)能力的提升，新能源車用戶意向占比已在逐步回升、平穩(wěn)發(fā)展。

■分車型級別走勢：轎車用戶意向占比上漲，SUV意向占比下滑

　　1月，轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為55.0%、42.2%、2.8%。轎車用戶意向占比相較上月增加0.7%，份額有所提升。SUV用戶意向占比開始回落，環(huán)比降低0.6%。受7座SUV產(chǎn)品不斷發(fā)力等因素的影響，MPV市場份額持續(xù)低迷，在連續(xù)4個(gè)月保持3%的占比態(tài)勢后，在1月份下滑至2.8%，達(dá)到最近一年以來的最低水平。不過這也說明MPV市場仍有較大發(fā)展空間，隨著多家車企積極布局，MPV購車熱度或可在2020年迎來進(jìn)一步提升。

■分廠商類型走勢：合資品牌購車意向微降，中國品牌份額回升

　　1月份，合資品牌用戶購車意向占比為68.6%，相比上月用戶購車意向占比下降0.8%。中國品牌用戶意向占比相較上月增加0.2%，達(dá)到24.7%；進(jìn)口品牌用戶意向占比也提升了0.4%。自2018年以來，隨著車市競爭態(tài)勢的升級，中國品牌車企承受的壓力增大，但其也在通過不斷調(diào)整策略、加大營銷力度來適應(yīng)市場的變化。

■分區(qū)域走勢：市場集中度下降，東、南部地區(qū)用戶更活躍

　　今年1月，用戶購車意向占比最高的5個(gè)省份包括廣東、江蘇、山東、河南、北京，其中廣東以10.6%的意向占比領(lǐng)先。用戶購車意向TOP 10省份線索份額累計(jì)65.1%，相較上月降低1.2%，市場區(qū)域集中度有所下降。具體來看，河南、四川、江蘇相較上月用戶意向占比分別增加0.9%、0.7%、0.4%，為購車意向占比增長最高的3個(gè)省份；廣東、北京、浙江用戶意向占比分別減少1.6%、0.7%、0.6%，為下降最多的3個(gè)省份。

　　了解了用戶購車意向的省份分布，我們再來看一下城市格局。今年1月，用戶購車意向最高的5個(gè)城市分別為北京、上海、成都、重慶、鄭州，其中，北京以7.2%的購車意向占比居首。TOP 10城市用戶意向占比累計(jì)33.4%，相較上月降低1.2%，市場城市集中度有所下降。其中只有重慶、成都、鄭州這三個(gè)城市相較上月用戶意向占比提升，分別增加0.5%、0.3%、0.1%；北京、深圳用戶意向占比分別減少0.7%、0.5%，為下降最多的兩個(gè)城市。

■分價(jià)區(qū)走勢：低價(jià)區(qū)用戶熱度降溫，30-50萬價(jià)區(qū)熱度增長明顯

　　價(jià)格是用戶購車時(shí)最主要的考慮因素之一，那么用戶對不同價(jià)位車型的購車意向度究竟如何？今年1月，12萬以下價(jià)區(qū)用戶意向占比為27.9%，相較上月下滑0.5%；12-20萬為用戶關(guān)注的主力價(jià)區(qū)，用戶意向占比37.3%，對比上月下滑0.3%；20-30萬價(jià)區(qū)用戶意向占比為16.5%，相較上月下降0.4%；30-50萬價(jià)區(qū)用戶意向占比為14.2%，比上月增加0.9%；50萬以上價(jià)區(qū)用戶意向占比為4.1%，較上月上漲0.3%。

　　通過分析近12個(gè)月的用戶意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2019年2月至今年1月，12萬以下價(jià)區(qū)用戶意向占比降低2%，低價(jià)市場需求進(jìn)一步萎縮；12-20萬價(jià)區(qū)用戶意向占比下滑0.4%，市場熱度有所下降；20萬以上價(jià)區(qū)意向占比上漲2.5%，其中，30-50萬價(jià)區(qū)、100萬以上價(jià)區(qū)熱度增長最為顯著。未來，隨著消費(fèi)升級及汽車置換周期的到來，將進(jìn)一步利好中高端市場的發(fā)展。

■分廠商走勢：頭部廠商格局穩(wěn)定，合資品牌仍占主導(dǎo)

　　在日趨激烈的市場競爭中，各車企對于用戶的爭取也是不遺余力。縱觀1月市場，TOP 10廠商用戶意向占比累計(jì)達(dá)51.5%，相較上月份額下滑0.2%，市場集中度有所下降。10家廠商中，有6家廠商用戶意向占比實(shí)現(xiàn)上漲，份額增幅最大的廠商為華晨寶馬（+0.9%）；跌幅最大的廠商為上汽大眾、一汽-大眾，降幅均為0.9%，但仍穩(wěn)居購車意向榜首。中國品牌車企僅有長城汽車、吉利汽車躋身TOP 10榜單，用戶意向占比分別為4.1%、4%。

■用戶意向偏好：女生對SUV的意向度提升；男生對轎車意向度提升

　　不同特征的用戶，其汽車消費(fèi)偏好存在一定差異，那么性別的差異會呈現(xiàn)出怎樣的意向偏好呢？今年1月，女性用戶來源的轎車、MPV購車意向占比有所下滑，而SUV意向占比上漲；男性用戶來源的轎車購車意向占比上漲，SUV、MPV意向占比有所下滑。

　　愛車的男神、女神到底誰最愛一擲千金？今年1月，男性在12萬以下價(jià)區(qū)的用戶意向占比為25.5%，而女性僅為22.0%，在低價(jià)區(qū)中男性份額比女性高3.5%。在12-20萬市場主力價(jià)區(qū)中，女性用戶意向占比相較男性低3.3%。在20萬以上價(jià)區(qū)，女性用戶意向占比，比男性高6.8%，同時(shí)女性相較其上月用戶意向占比實(shí)現(xiàn)了增長，在20-30萬、30-50萬、50萬以上價(jià)區(qū)，女性比男性分別高2.9%、3.0%、0.9%，可見女性對高價(jià)區(qū)偏好明顯。男性與女性對于價(jià)格偏好的差異，主要因?yàn)槟行再徿嚾巳焊鼮閺V泛，對不同收入群體的覆蓋更為全面，而女性購車群體更加集中在高收入人群。

■總結(jié)

　　總的來看，在多種因素的作用下，1月份國內(nèi)乘用車用戶購車熱度下滑明顯，但高價(jià)位汽車的用戶關(guān)注度依然保持良好態(tài)勢，證明市場需求仍在，而消費(fèi)升級也是大勢所趨。在這個(gè)過程中，中國品牌汽車如何止跌回升，不斷爭取市場份額；轎車與SUV、MPV之間又將呈現(xiàn)出何種走勢；頭部企業(yè)的地位將越來越明顯，還是會被分散，我們將持續(xù)關(guān)注。（文/汽車之家 數(shù)說行業(yè)）

查看同類文章：

行業(yè)報(bào)告

數(shù)據(jù)分析

更多精彩內(nèi)容：

資本運(yùn)作

汽車之家行業(yè)-大數(shù)據(jù) 全領(lǐng)域 新視點(diǎn)