[汽車之家深評] 伴隨著Waymo、百度、文遠(yuǎn)知行等Robotaxi企業(yè)去安全員運(yùn)營嘗試的陸續(xù)展開，Robotaxi似乎正式吹響了從測試運(yùn)營到商業(yè)化落地的號角，競賽下半場將圍繞“量產(chǎn)、規(guī)?；\(yùn)營、盈利”三大關(guān)鍵詞展開。為判斷Robotaxi離大規(guī)模商業(yè)落地還有多遠(yuǎn)，本文嘗試梳理當(dāng)前Robotaxi領(lǐng)域在行業(yè)格局組成、企業(yè)合作模式、車隊(duì)運(yùn)營規(guī)模、商業(yè)盈利模式等方面的發(fā)展現(xiàn)狀，并就下一步Robotaxi的發(fā)展方向提出一些個(gè)人觀點(diǎn)與判斷。
1.未來Robotaxi領(lǐng)域的行業(yè)格局定呈“三分天下”態(tài)勢
2.鐵三角模式未必穩(wěn)固，車企、AI公司、出行平臺終有一戰(zhàn)
3.自動駕駛AI公司與車企合資或被后者收購或成下半場常態(tài)
4.自動駕駛下半場比的是車隊(duì)規(guī)模、量產(chǎn)能力與盈利模式
5.只要車隊(duì)運(yùn)營規(guī)模仍在擴(kuò)大，安全員就一定會長期存在
6.ToC盈利遙遙無期，ToB/ToC商業(yè)變現(xiàn)可齊頭并進(jìn)
7.Robotaxi融入MaaS，出行工具未來可升級為按需移動服務(wù)
1）自動駕駛?cè)f億市場，中國的Robotaxi最具想象力
自動駕駛一直是被大家津津樂道的話題，全球各大咨詢公司紛紛看好未來自動駕駛領(lǐng)域的發(fā)展前景，其中，基于自動駕駛的Robotaxi出行服務(wù)更是備受關(guān)注。
麥肯錫預(yù)測2030年全球基于自動駕駛汽車銷售及出行服務(wù)市場規(guī)模超過5000億美元；瑞銀集團(tuán)預(yù)測2030年全球自動駕駛出租車市場規(guī)模超2萬億美元；畢馬威預(yù)測2030年自動駕駛汽車和服務(wù)將成為價(jià)值超過1萬億美元的產(chǎn)業(yè)。
所有咨詢公司均不約而同看好中國，認(rèn)為中國將是全球的最大自動駕駛出行服務(wù)市場，中國的Robotaxi服務(wù)擁有萬億規(guī)模的商業(yè)想象力。
2）中國Robotaxi服務(wù)商業(yè)落地進(jìn)程剛剛啟動
2019年12月，文遠(yuǎn)知行在廣州率先開展對外全開放運(yùn)營Robotaxi服務(wù)；2020年4月27日，高德宣布接入AutoX無人運(yùn)營車隊(duì)；2020年6月27日，滴滴在上海正式開放Robotaxi運(yùn)營；2020年10月10日，百度Apollo Go在北京全面上線……
『百度Robotaxi項(xiàng)目“Apollo Go”』
面向公眾開放還不夠，“去安全員”一直被認(rèn)為是Robotaxi由測試階段邁入商業(yè)運(yùn)營的關(guān)鍵一環(huán)?？上驳氖牵?020年7月，文遠(yuǎn)知行在廣州獲得國內(nèi)首個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車遠(yuǎn)程測試許可；2020年9月，百度Apollo在湖南長沙獲得全國首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車主駕無人測試許可。
2020年，應(yīng)該可以說是中國Robotaxi正式落地運(yùn)營的啟動之年。
3）三分天下：車企型、科技巨頭型、初創(chuàng)型
第一類是傳統(tǒng)車企或汽車零部件廠商，包括通用汽車、寶馬、奧迪、豐田、吉利、博世、大陸等。該類企業(yè)具備雄厚的資本運(yùn)作與扎實(shí)的整車制造能力，將Robotaxi轉(zhuǎn)為企業(yè)自研發(fā)和自運(yùn)營的可能性極高。事實(shí)上，未來能夠提供Robotaxi出行服務(wù)的遠(yuǎn)不止以上幾家，只是他們在自動駕駛賽道上的跑步速度相對更快，更快進(jìn)入普通消費(fèi)者的視線。將視角放到更長遠(yuǎn)的未來，Robotaxi領(lǐng)域的行業(yè)格局一定會呈現(xiàn)三分天下的態(tài)勢：
第二類是互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭，包括谷歌、百度、阿里、滴滴等。該類企業(yè)的優(yōu)勢在于充足的資金儲備、強(qiáng)大的AI能力、豐富的業(yè)務(wù)場景與運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。
第三類是初創(chuàng)型科技公司，包括文遠(yuǎn)知行、小馬智行、AutoX等。該類企業(yè)的護(hù)城河多是優(yōu)秀的AI團(tuán)隊(duì)和頂尖的自動駕駛算法。
| Robotaxi領(lǐng)域行業(yè)格局 | |
| Robotaxi賽道 | 企業(yè)名單 |
| 傳統(tǒng)車企/汽車零部件商 | 通用汽車、寶馬、奧迪、豐田、吉利、博世、大陸等 |
| 互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭 | 谷歌、百度、阿里、滴滴等 |
| 初創(chuàng)型科技公司 | 文遠(yuǎn)知行、小馬智行、AutoX等 |
| 制表：汽車之家 行業(yè)團(tuán)隊(duì) | |
4）鐵三角模式：車企、AI公司、出行平臺
Robotaxi出行服務(wù)商業(yè)落地主要涉及自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)、車輛生產(chǎn)制造、無人車隊(duì)規(guī)?；\(yùn)營三大環(huán)節(jié)。若想成為Robotaxi領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，必須要同時(shí)扮演車企、AI公司、出行平臺中多個(gè)角色。因?yàn)椋巧蕉?，未來Robotaxi服務(wù)市場的議價(jià)權(quán)才更大。
截至當(dāng)前，大部分企業(yè)均只承擔(dān)其中一至兩個(gè)角色。其中，小馬智行、AutoX僅承擔(dān)自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)一個(gè)角色，暫無法涉足車輛生產(chǎn)制造與出行平臺兩個(gè)領(lǐng)域。
Waymo、百度、滴滴、文遠(yuǎn)知行能夠自主完成自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)與車隊(duì)運(yùn)營兩部分，但自動駕駛車輛的量產(chǎn)仍交給合作對象；文遠(yuǎn)知行通過成立新公司文遠(yuǎn)粵行來打通合作，但合資公司中車企的欠缺導(dǎo)致其量產(chǎn)能力暫時(shí)遇到瓶頸；吉利、戴姆勒能夠自主完成整車制造與車隊(duì)運(yùn)營兩部分，但在自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)環(huán)節(jié)需尋求合作；福特通過收購Argo AI，通用通過收購Cruise能夠使其同時(shí)具備自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)與車輛生產(chǎn)制造能力，但兩者在車隊(duì)運(yùn)營方面仍有所欠缺。
『國內(nèi)外Robotaxi企業(yè)扮演的角色』
能夠同時(shí)打通以上三大環(huán)節(jié)的企業(yè)目前暫時(shí)還沒有出現(xiàn)?？梢灶A(yù)見的是，在Robotaxi研發(fā)探索階段，優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏仍是短中期的主基調(diào)。但長期來看，伴隨著自動駕駛技術(shù)的逐步成熟，量產(chǎn)成本與車隊(duì)管理兩大問題將逐漸浮出水面。屆時(shí)，鐵三角模式估計(jì)難以穩(wěn)定，車企、AI公司、出行平臺之間必有一戰(zhàn)。
| Robotaxi鐵三角模式 | ||
| AI公司 | 車企/一級供應(yīng)商 | 出行平臺 |
| 國內(nèi) | ||
| 百度Apollo | 一汽紅旗、長安、北汽、奇瑞、林肯、戴姆勒、威馬等 | 百度ApolloGo |
| 小馬智行 | 廣汽、現(xiàn)代、豐田等 | 美國交通初創(chuàng)公司Via移動出行平臺 |
| 文遠(yuǎn)知行 | 廣汽等 | 廣州白云出租車汽車集團(tuán) |
| AutoX | 東風(fēng)、上汽、比亞迪、奇瑞、長城、FCA等 | 高德地圖 |
| 元戎啟行 | 吉利汽車 | 曹操專車 |
| 滴滴自動駕駛 | 大眾、北汽、沃爾沃等 | 滴滴出行 |
| 國外 | ||
| Cruise | 通用汽車 | 打車服務(wù)CruiseAnywhere、Lyft、Uber |
| Waymo | 克萊斯勒、捷豹、FCA、沃爾沃等 | WaymoOne |
| ArgoAI | 福特 | Lyft |
| 博世 | 博世&戴姆勒母公司 | 戴姆勒移動出行公司 |
| 制表：汽車之家 行業(yè)團(tuán)隊(duì) | ||
5）運(yùn)營規(guī)模及效率：百輛級車隊(duì)&數(shù)十城&高空載
談及Robotaxi的商業(yè)化落地，必定逃不了大規(guī)模車隊(duì)運(yùn)營這一步。為此，筆者挑選國內(nèi)外最優(yōu)秀的兩家企業(yè)百度與Waymo進(jìn)行直觀對比：
百度，7年內(nèi)建立一支超過500輛車的自動駕駛車隊(duì)，覆蓋全球27個(gè)城市，安全載客超過10萬人次，路測里程超過600萬公里。
Waymo，9年內(nèi)建立一支800輛車左右的自動駕駛車隊(duì)，覆蓋全球25個(gè)城市，安全載客超過10萬人次，路測里程超過2000萬公里。
『Waymo自動駕駛出租車』
作為中美兩國Robotaxi領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，百度和Waymo幾乎同等優(yōu)秀。然而，細(xì)細(xì)品味發(fā)現(xiàn)，目前Robotaxi的車隊(duì)規(guī)模不過千輛，運(yùn)營城市近30座，意味著單城運(yùn)營車隊(duì)規(guī)模僅為數(shù)十輛而已。
再看其運(yùn)營效率。如下方表格所示，以Waymo為例，單車接客上車路程與單車實(shí)際送客路程兩個(gè)指標(biāo)十分接近。而實(shí)際運(yùn)營過程中，為最大化服務(wù)收益，應(yīng)盡量減少單車空載總時(shí)長和單車接客上車路程，相反，應(yīng)盡量擴(kuò)大單車實(shí)際送客路程。如此看來，當(dāng)前領(lǐng)頭羊Waymo的車隊(duì)運(yùn)營效率也不過如此。
由此可見，基于當(dāng)前的車隊(duì)運(yùn)營規(guī)模和效率，Robotaxi離真正商業(yè)化落地仍遙遙無期……
| 部分Robotaxi車隊(duì)運(yùn)營現(xiàn)狀 | |||
| 運(yùn)營時(shí)間段 | 國外（2019.11.01-2020.01.31） | 國內(nèi)（2019.12.01-2019.12.31） | |
| 運(yùn)營指標(biāo) | Waymo | 小馬智行 | 文遠(yuǎn)知行 |
| 運(yùn)營車輛數(shù) | 78輛 | 10輛 | 20輛 |
| 運(yùn)營總里程 | 38萬公里 | 9萬公里 | 4.1萬公里 |
| 完成服務(wù)總單數(shù) | 17939單 | 5252單 | 8396單 |
| 日均服務(wù)單數(shù) | 199單 | 58單 | 2708單 |
| 單日最多服務(wù)單數(shù) | 暫無 | 暫無 | 438單 |
| 單車日均服務(wù)單數(shù) | 2.5單 | 5.8單 | 13.54單 |
| 單車運(yùn)營里程 | 4871.80公里 | 9018.76公里 | 2050.00公里 |
| 單車空載總時(shí)長 | 124小時(shí) | 149小時(shí) | 暫無 |
| 單車皆可上車路程 | 658公里 | 1384公里 | 暫無 |
| 單車實(shí)際送客路程 | 974公里 | 暫無 | 暫無 |
| 服務(wù)用戶總數(shù) | 4500名左右 | 暫無 | 4683名 |
| 制表：汽車之家 行業(yè)團(tuán)隊(duì) 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 | |||
6）去安全員：單個(gè)5G云代駕監(jiān)督多輛車安全
可喜的是，Waymo、Cruise、百度、文遠(yuǎn)知行等企業(yè)近期陸續(xù)開始去安全員嘗試。為保障安全，各家企業(yè)采取的方式是成立一個(gè)5G云代駕/遠(yuǎn)程接管團(tuán)隊(duì)，一個(gè)接管員同時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)測多個(gè)車輛行駛畫面，在車輛遇到辨識困難如臨時(shí)道路變更或交通管制的情況下手動介入接管車輛。
然而，無需高興過早。因?yàn)?，這還只是一個(gè)過渡方案，或者稱為“局部去安全員”。據(jù)悉，Waymo的完全無人駕駛車隊(duì)僅限制于鳳凰城內(nèi)不到500平方英里的區(qū)域內(nèi)，只有參與早期Waymo計(jì)劃的測試者才能獲得使用權(quán)。并且Waymo的CEO John Krafcik宣稱2020年底將安全員重新放回，目的是讓車隊(duì)能夠擴(kuò)大服務(wù)范圍。
可以預(yù)見的是，伴隨著車隊(duì)規(guī)模和運(yùn)營區(qū)域的擴(kuò)大，安全員仍舊會被放置在主駕駛室，但一旦新的運(yùn)營場景被自動駕駛車輛學(xué)習(xí)成功，“多車+單5G云代駕”的組合方案會替代“單車+單安全員”的當(dāng)前方案，屆時(shí)安全員的人力成本會逐步降低。
當(dāng)然，“全面去安全員”依舊是個(gè)長遠(yuǎn)的夢想。
7）當(dāng)前盈利模式：ToC，ToB，ToG三頭并進(jìn)
Robotaxi出行服務(wù)企業(yè)到底如何盈利？回答這個(gè)問題需要回過頭來看這家企業(yè)到底承擔(dān)哪個(gè)角色（AI公司、車企、出行平臺）。
ToC：出行平臺是直接面向城市居民提供日常出行服務(wù)的，因此，面向消費(fèi)者的出行服務(wù)收費(fèi)必定是企業(yè)的直接營收來源。Waymo于2018年年底就已開展收費(fèi)測試，但目前國內(nèi)政策尚未允許商業(yè)收費(fèi)，且安全員的成本仍難以移除，與網(wǎng)約車相比毫無優(yōu)勢，所以該類盈利模式短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。
ToB：AI公司能夠?qū)④囕d芯片、傳感器設(shè)備、車載操作系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、自動駕駛算法等打包供應(yīng)至正研發(fā)L2-L3級輔助智能駕駛的車企，亦或是聯(lián)合車企實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)車并將之銷售至出行平臺公司供其商業(yè)化運(yùn)營。例如，Waymo于2019年3月宣布銷售旗下自研產(chǎn)品Honeycomb激光雷達(dá)。
ToG：車企聯(lián)合AI公司可共同申請全國各省市政府的車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、車路協(xié)同、數(shù)字新基建項(xiàng)目，這類項(xiàng)目多為數(shù)千萬元級別規(guī)模。例如，百度Apollo已在北京、雄安、滄州、保定、陽泉、長沙、合肥、廣州、重慶、銀川等十余個(gè)城市預(yù)備開展或已落地相關(guān)項(xiàng)目。
未來若某一家Robotaxi企業(yè)能夠同時(shí)承擔(dān)以上三個(gè)角色，該企業(yè)主營業(yè)務(wù)將能夠同時(shí)覆蓋自動駕駛相關(guān)軟硬件銷售、自動駕駛量產(chǎn)車生產(chǎn)制造與銷售、Robotaxi出行服務(wù)銷售、政府?dāng)?shù)字新基建項(xiàng)目建設(shè)等。
不過，放眼全球，具備大規(guī)模量產(chǎn)版自動駕駛汽車的企業(yè)只有三家和少量車型，1.百度與一汽聯(lián)合打造的紅旗E-HS3自動駕駛SUV；2.Waymo與FCA和捷豹路虎打造的Pacifica和捷豹I-PACE；3.通用Cruise的雪佛蘭Bolt。
『通用Cruise自動駕駛車』
待自動駕駛量產(chǎn)車的成本與技術(shù)真正落地時(shí)，想必AI公司、車企、出行平臺必有一戰(zhàn)，那時(shí)才是Robotaxi全面商業(yè)化落地并成就出行領(lǐng)域獨(dú)角獸的時(shí)候。筆者相信屆時(shí)AI公司與車企的珠聯(lián)璧合（合資或收購）一定會是終極形態(tài)。
8）未來新型盈利模式暢想：Mobility-as-a-Service
需要指出的是，Robotaxi絕不能僅僅定義為解決用戶“出行”需求的taxi，它更像是一種按需“移動”解決方案，即任何一個(gè)圍繞用戶“衣食住行娛”所產(chǎn)生的基于LBS的“移動”需求，Robotaxi均可以解決?；诖耍碌挠Ｊ阶匀欢痪湍苷Q生，例如用戶外賣、快遞、同城配送需求催生了無人配送服務(wù)。
在未來Robotaxi車隊(duì)運(yùn)營過程中，通過進(jìn)一步延伸ODD（operational design domain）概念就能明白，場景設(shè)計(jì)思維將能夠?yàn)槠髽I(yè)增添更多商業(yè)變現(xiàn)方式?；蛟S消費(fèi)者的商場逛街、影視娛樂、旅館住宿等需求均可由定制化的Robotaxi實(shí)現(xiàn)，移動旅館、移動衣柜、移動影院、移動辦公等皆是未來大規(guī)模Robotaxi車隊(duì)落地運(yùn)營過程中可探索的新型盈利模式。
相信未來一定是一個(gè)高度去中心化的商業(yè)世界，圍繞用戶的“衣食住行娛”需求，萬物皆可在ODD區(qū)域內(nèi)移動，而這一切想象空間的最終載體都是：Robotaxi。
總結(jié)
眼下，完全無人駕駛車輛陸續(xù)上路面向公眾提供出行服務(wù)，毫無疑問，規(guī)?；\(yùn)營無人車隊(duì)將成為Robotaxi下半場的發(fā)展重點(diǎn)。隨之而來的，政策法規(guī)配套出臺、自動駕駛車輛量產(chǎn)成本、出行服務(wù)收費(fèi)定價(jià)等相關(guān)問題也將浮出水面。對于Robotaxi企業(yè)而言，目前能做的就是在擴(kuò)大車隊(duì)規(guī)模的同時(shí)，繼續(xù)深耕技術(shù)、降低量產(chǎn)成本與探索ToB、ToC盈利模式。總有一天，ToC的Robotaxi出行服務(wù)會大規(guī)模展開的。（文/汽車之家評論員 郭家輝）
