[汽車(chē)之家行業(yè)]6月，隨著疫情的好轉(zhuǎn)，智能電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)熱火朝天，一片欣欣向榮的景象，但品牌誠(chéng)信問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題依舊層出不窮。當(dāng)不少普通汽車(chē)品牌還掙扎在傳統(tǒng)性?xún)r(jià)比的漩渦之中，無(wú)力觸及高級(jí)駕駛領(lǐng)域之時(shí)，豪華品牌已經(jīng)開(kāi)始急切下探售價(jià)，試圖降維打擊。主機(jī)廠與科技公司開(kāi)啟了更多“牽手”，嘗試拓展新的合作領(lǐng)域。智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)在傳統(tǒng)與新興的持續(xù)碰撞摩擦下，不斷向前。下面，讓我們一起來(lái)看下6月智能汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展解讀。
數(shù)據(jù)說(shuō)明：
1、智能電動(dòng)汽車(chē)：能源類(lèi)型為純電、插電式混合動(dòng)力、增程式的，且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車(chē)；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車(chē)道保持輔助系統(tǒng)的車(chē)型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車(chē)系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車(chē)型線(xiàn)索占比，計(jì)算當(dāng)月車(chē)系的加權(quán)售價(jià)。車(chē)系下在售車(chē)型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車(chē)型占比，均會(huì)影響最終車(chē)系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來(lái)源：熱門(mén)資訊來(lái)自新浪科技；關(guān)注、線(xiàn)索人數(shù)數(shù)據(jù)、車(chē)型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車(chē)之家；車(chē)系銷(xiāo)量來(lái)自市場(chǎng)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。
一、市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)
■ 6月智能汽車(chē)銷(xiāo)量已超2021年同期新能源整體水平
6月，隨著疫情的好轉(zhuǎn)，各城市逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)和銷(xiāo)售，新能源車(chē)市終端銷(xiāo)量持續(xù)快速升溫，整體市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)46.8%，同比增長(zhǎng)129.0%。其中，智能汽車(chē)銷(xiāo)量漲勢(shì)尤為猛烈，環(huán)比增長(zhǎng)78.8%，同比增長(zhǎng)226.2%，占比整體市場(chǎng)份額達(dá)到43.9%，達(dá)到近12個(gè)月峰值。
■ SUV智能汽車(chē)銷(xiāo)量回升顯著，達(dá)近12個(gè)月最高點(diǎn)
分能源類(lèi)型來(lái)看，智能純電動(dòng)車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量回升最為迅速，環(huán)比上漲139.4%，達(dá)到近12個(gè)月最高水平，這與特斯拉上海工廠恢復(fù)有著直接關(guān)系，隨著市場(chǎng)的解封，積壓的消費(fèi)需求得以釋放。環(huán)比5月，特斯拉的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了近7倍。不過(guò)，這也預(yù)示著7月的銷(xiāo)量將呈現(xiàn)環(huán)比平穩(wěn)或下降的趨勢(shì)。
分車(chē)型級(jí)別來(lái)看，SUV細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量占比相對(duì)更高，環(huán)比回升最為明顯，增長(zhǎng)76.7%。主要得益于特斯拉和大眾品牌車(chē)型的快速增長(zhǎng)。
二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧
■ 6月-7月智能電動(dòng)車(chē)行業(yè)新聞回顧
6月-7月，各個(gè)汽車(chē)主機(jī)廠在工廠建設(shè)、新領(lǐng)域探索、與科技公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等方面頻頻出手。其中，傳統(tǒng)豪華品牌賓利突破自我，擁抱新興元素；奔馳開(kāi)啟與科技公司的合作；破產(chǎn)的眾泰和獵豹試圖絕地求生，比亞迪在海外經(jīng)銷(xiāo)商布局和智能駕駛芯片研發(fā)等方面多點(diǎn)嘗試。
■ 6月熱搜話(huà)題Top 15
看熱鬧的永遠(yuǎn)不嫌事兒大。6月曾登上微博熱搜的Top 15汽車(chē)行業(yè)事件中，大部分為負(fù)面、丑聞等，當(dāng)然，也不乏行業(yè)利好，例如被戲稱(chēng)為“大多主機(jī)廠為其打工”的寧德時(shí)代，發(fā)布了麒麟電池，曾一舉登上熱搜榜14名。比亞迪A股總市值突破萬(wàn)億，也曾一度登陸熱搜榜第8名。
（話(huà)題閱讀總量為月度累積總量；熱搜榜排名為單日最高歷史排名）
■ 蘋(píng)果也并非是YYDS，李想的用戶(hù)思維體現(xiàn)在哪里？
一直以來(lái)，蘋(píng)果進(jìn)軍汽車(chē)業(yè)始終是一個(gè)“懸案”，總有消息不斷流出，但卻未見(jiàn)官方表態(tài)。6月，海外媒體又有最新消息指出，蘋(píng)果的目標(biāo)是獲得美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局（NHTSA）的豁免，以將無(wú)方向盤(pán)和剎車(chē)設(shè)計(jì)的車(chē)輛投放到公共道路上，新車(chē)將計(jì)劃于2025年推出。與追逐蘋(píng)果電子產(chǎn)品相比，在汽車(chē)的領(lǐng)域，消費(fèi)者格外理性和保守，信心略顯不足。雖然，有35.3%的用戶(hù)表示對(duì)其超級(jí)期待，但不期待的占據(jù)更高份額。
汽車(chē)媒體出身的李想，秉承著以用戶(hù)體驗(yàn)為先打造了理想汽車(chē)，但這次的“下擺臂事件”卻顯得有些考慮不足。雖然，他立即對(duì)此進(jìn)行了解釋說(shuō)明，但依然有超半數(shù)的用戶(hù)表示不能認(rèn)同，要求更好的解決方案。
三、市場(chǎng)消費(fèi)熱度
■ 智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)熱度高漲，關(guān)注人數(shù)占比超四分之三
6月新能源市場(chǎng)環(huán)比熱度持續(xù)回暖，其中新能源市場(chǎng)關(guān)注占比達(dá)到31.8%，位于近12個(gè)月最高份額。這與智能汽車(chē)市場(chǎng)熱度的高漲有著直接關(guān)系。6月，智能汽車(chē)市場(chǎng)關(guān)注占比新能源整體市場(chǎng)高達(dá)75.6%。
■ 中國(guó)品牌大豐收，傳統(tǒng)和新勢(shì)力品牌均實(shí)現(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng)
分品牌類(lèi)型看，不論是整體新能源市場(chǎng)，或是智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)品牌均實(shí)現(xiàn)了大豐收。特別傳統(tǒng)中國(guó)品牌智能電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)最高，達(dá)到9.8%。其中，主要增長(zhǎng)來(lái)自比亞迪、幾何汽車(chē)和極氪，其同比增長(zhǎng)占總增長(zhǎng)量的82.5%。
■ 智能中型SUV市場(chǎng)熱度增長(zhǎng)不及其他細(xì)分市場(chǎng)，同比份額下滑明顯
分車(chē)型級(jí)別來(lái)看，新能源整體市場(chǎng)中，同比去年6月，微型車(chē)的市場(chǎng)關(guān)注份額延續(xù)上個(gè)月的下滑趨勢(shì)且下滑加劇，同比下滑6.3%。除此以外，中型SUV市場(chǎng)也下滑明顯，同比下滑2.4%，而這樣的現(xiàn)象在智能電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)更為明顯。6月智能電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，中型SUV細(xì)分市場(chǎng)同比下滑最為顯著，下降8.8%。雖然同比2021年6月，中型SUV市場(chǎng)的熱度值有所提升，但增長(zhǎng)不及其他細(xì)分市場(chǎng)，導(dǎo)致份額被瓜分。
■ 高話(huà)題新車(chē)?yán)硐隠9，剛剛?cè)胧斜銢_入熱門(mén)車(chē)系Top 5
6月，Top 5新勢(shì)力品牌關(guān)注份額環(huán)比增加了0.3%，但同比下降了8.4%，用戶(hù)越來(lái)越關(guān)注更多品牌。熱門(mén)車(chē)系中，特斯拉兩款車(chē)型依舊穩(wěn)坐第一和第二的位置，但關(guān)注份額環(huán)比有所下降。理想L9 6月正式上市，剛?cè)胧斜銢_入熱門(mén)五強(qiáng)，與其發(fā)布以來(lái)接連不斷的各類(lèi)話(huà)題均有所關(guān)聯(lián)。
四、智能產(chǎn)品分析
■ 標(biāo)配率較低致6月智能新車(chē)型占比環(huán)比下降，但依舊處在歷史高點(diǎn)
6月，新能源新車(chē)型數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)30.9%，但由于本月上市新車(chē)系的L2級(jí)標(biāo)配率環(huán)比有所下降，導(dǎo)致智能新車(chē)型的占比環(huán)比下降15.5%，但縱觀近12個(gè)月的市場(chǎng)情況，依舊是處于歷史高位。
■ 受中國(guó)品牌微型和MPV新車(chē)影響，OTA升級(jí)標(biāo)配率環(huán)比下降顯著
橫向?qū)Ρ冉?2個(gè)月上市新車(chē)型的智能水平，6月上市新車(chē)型在主動(dòng)剎車(chē)和自動(dòng)泊車(chē)入位的標(biāo)配率環(huán)比實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)了20.2%和4.1%。OTA升級(jí)5月有著明顯的增長(zhǎng)后，6月恢復(fù)常規(guī)水平，標(biāo)配率達(dá)到48.2%，環(huán)比下降43.3%，主要是受到本月上市的微型車(chē)和MPV車(chē)型較多影響。進(jìn)到車(chē)內(nèi)，6月中控屏幕尺寸環(huán)比份額增長(zhǎng)顯著的是10寸及以下和10-12寸，分別增長(zhǎng)了24.5%和35.5%。不過(guò)，未配置中控屏幕的新車(chē)型比例下降了0.7%。
■ 迫于成本與市場(chǎng)定位壓力，第二梯隊(duì)中國(guó)品牌新車(chē)大多無(wú)緣智能駕駛配置
2022年6月，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)共有33個(gè)上市車(chē)系，包含110個(gè)新車(chē)型。其中，42個(gè)車(chē)型具備L2級(jí)智能駕駛水平，分布在16個(gè)車(chē)系中。分指導(dǎo)價(jià)水平來(lái)看，6月智能電動(dòng)車(chē)主要集中在20萬(wàn)以上，經(jīng)濟(jì)和普通車(chē)型的搭載率很低，僅出現(xiàn)在大眾ID.4X、大眾ID.3和Smart精靈#1的部分車(chē)型上。
五、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
■ 華為光環(huán)助力，阿爾法S高價(jià)車(chē)型熱度環(huán)比增長(zhǎng)助力售價(jià)水漲船高
6月，車(chē)系加權(quán)售價(jià)漲幅Top 5轎車(chē)分別為紅旗E-QM5、歐拉好貓GT、極狐阿爾法S、ZEEKR 001；而降價(jià)Top 5轎車(chē)分別為菲斯塔電動(dòng)、Taycan、起亞K3新能源、智己L7和百智大熊。其中，繼5月雙位數(shù)增長(zhǎng)之后，極狐阿爾法S的6月市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)環(huán)比再漲4.2%。這輛首次采用華為HI全棧智能汽車(chē)解決方案的車(chē)型，在6月進(jìn)一步公布了交付進(jìn)度，有效的提升了消費(fèi)者對(duì)其的關(guān)注熱度。
■ 入門(mén)車(chē)型終端優(yōu)惠大引圍觀，奔馳“雙星”連續(xù)兩月環(huán)比下降
6月，車(chē)系加權(quán)售價(jià)漲幅Top 5 SUV分別為DS 3新能源、唐新能源、大螞蟻、捷途X70S EV、江淮iEVS4；而降價(jià)Top 5 SUV分別為AION LX、奔馳EQB、奔馳EQA、東風(fēng)EV新能源EX1和威馬W6。其中，自4月底入門(mén)車(chē)型上市以來(lái)，奔馳EQA和奔馳EQB已連續(xù)兩月加權(quán)報(bào)價(jià)環(huán)比下降?？梢?jiàn)，豪華品牌性?xún)r(jià)比一旦提升，市場(chǎng)熱度還是勢(shì)不可擋的，尤其是終端動(dòng)輒優(yōu)惠8-10萬(wàn)，對(duì)消費(fèi)者的吸引也是相當(dāng)大。
六、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
■ 預(yù)測(cè)：8月新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍然維持相對(duì)高景氣度
2022年5月，新能源汽車(chē)行業(yè)一致指數(shù)為103.0點(diǎn)，市場(chǎng)發(fā)展依然平穩(wěn)。根據(jù)先行指數(shù)的預(yù)測(cè)，2022年7-8月新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍將維持增長(zhǎng)狀態(tài)。隨著疫情逐步控制，供應(yīng)商復(fù)工復(fù)產(chǎn)，疊加刺激性消費(fèi)等政策的陸續(xù)出臺(tái)，汽車(chē)消費(fèi)節(jié)奏將逐步改善，新能源汽車(chē)購(gòu)車(chē)需求將進(jìn)一步釋放。供應(yīng)鏈區(qū)域布局也將發(fā)生新的變化，疫情將重塑汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，促使產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)于集中的區(qū)域向中國(guó)其他區(qū)域遷移，形成新的電動(dòng)智能汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)以增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性。
對(duì)于新能源車(chē)企而言，建議優(yōu)化零庫(kù)存、精益管理的生產(chǎn)理念，通過(guò)增加庫(kù)存的方式來(lái)穩(wěn)定供應(yīng)鏈補(bǔ)給。對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商而言，應(yīng)理性預(yù)估實(shí)際市場(chǎng)需求，積極應(yīng)對(duì)疫情反復(fù)帶來(lái)的影響。滯后指數(shù)2022年5月持續(xù)維持在相對(duì)高景氣度，持續(xù)驗(yàn)證前期新能源汽車(chē)市場(chǎng)高熱度預(yù)測(cè)符合實(shí)際。（文/汽車(chē)之家研究院）